截至2015年底，我國聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)有上百家，主要分布于黑龍江、山東、北京和安徽等省市。2015年產(chǎn)能達(dá)到120萬噸/年，供應(yīng)量達(dá)到85.0萬噸，同比增長了2.4%。聚丙烯酰胺按離子特性可以分為非離子、陰離子、陽離子和兩性四種類型，聚丙烯酰胺普遍應(yīng)用于石油開采、造紙、水處理、紡織、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。國內(nèi)聚丙烯酰胺行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)的政策支持，有利于該行業(yè)的發(fā)展，但國內(nèi)陽離子聚丙烯酰胺的市場規(guī)模和產(chǎn)能均較小，并遍存在產(chǎn)品單一、技術(shù)不成熟、質(zhì)量不穩(wěn)定等情況，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品競爭主要集中于低端市場，較好產(chǎn)品還需進(jìn)口。
聚丙烯酰胺是丙烯酰胺均聚物或與其它單體共聚的聚合物統(tǒng)稱，是一種水溶性高分子聚合物。溶于水，也溶于醋酸、乙二醇、甘油和胺等有機(jī)溶劑，具有良好的絮凝性，可以降低液體之間的摩擦阻力。長期受熱分解，分解溫度在120℃以上。按離子特性可以分為非離子、陰離子、陽離子和兩性四種類型。
聚丙烯酰胺普遍應(yīng)用于石油開采、造紙、水處理、紡織、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。
非離子型聚丙烯酰胺主要應(yīng)用在黏土生產(chǎn)的水重復(fù)利用里，同時(shí)可用于洗煤尾渣離心分離、鐵礦細(xì)顆粒過濾和工業(yè)污水的處理等；
陽離子型聚丙烯酰胺主要用于污泥脫水，降低污泥含水率；工業(yè)廢水、生活污水的處理，還可應(yīng)用在造紙工業(yè)，可以提高紙張的干濕強(qiáng)度，提高細(xì)小纖維及填料的保留率；
陰離子型聚丙烯酰胺主要被用于油田三次采用驅(qū)油劑。
一、供應(yīng)分析與展望
聚丙烯酰胺行業(yè)在我國經(jīng)歷了近40多年的發(fā)展，目前整體基本處于產(chǎn)銷平衡狀態(tài)，個(gè)別領(lǐng)域應(yīng)用產(chǎn)品供不應(yīng)求。2006年我國聚丙烯酰胺生產(chǎn)能力約為450萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的50%以上，銷售量為30.0萬噸，總銷售額為57億元。到2010年我國聚丙烯酰胺生產(chǎn)能力為77.3萬噸/年，銷售量為56.2萬噸。2015年我國聚丙烯酰胺生產(chǎn)能力為120萬噸/年，占世界聚丙烯酰胺產(chǎn)能的50%左右。
目前，我國聚丙烯酰胺的產(chǎn)能、產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)增長狀態(tài)。2015年產(chǎn)量約85.0萬噸，同比增長2.4%，產(chǎn)能利用率基本維持在70%以上。2015年我國主要聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能情況見表1。
表1 2015年中國聚丙烯酰胺主要生產(chǎn)企業(yè)情況 單位：萬噸/年
| 省市 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 |
| 北京 | 北京恒聚集團(tuán)公司 | 10 |
| 河北 | 張家口麥爾生化有限公司 | 1 |
| 河北 | 華北石油光大石化有限公司 | 1 |
| 河北 | 河北天時(shí)化工有限公司 | 5 |
| 黑龍江省 | 中國石油大慶煉化分公司 | 17 |
| 江蘇 | 愛森（中國）絮凝劑有限公司 | 10 |
| 江蘇 | 江蘇南天絮凝劑公司 | 1.5 |
| 浙江 | 浙江鑫甬生物化工有限公司 | 1 |
| 安徽 | 安徽天潤化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 4 |
| 安徽 | 安徽巨成精細(xì)化工 | 6 |
| 山東 | 山東寶莫生物化工有限公司 | 5 |
| 山東 | 山東萬達(dá)集團(tuán) | 2 |
| 山東 | 山東東營市諾爾化工 | 7 |
| 山東 | 東營光正化工有限責(zé)任公司 | 1 |
| 山東 | 山東晉陽有限責(zé)任公司 | 0.5 |
| 山東 | 東營市盛立化工有限責(zé)任公司 | 0.5 |
| 河南 | 河南鄭州正力聚合物科技有限公司 | 1 |
| 河南 | 濮陽龍泉聚合物有限公司 | 0.5 |
| 河南 | 鄭州正佳能源環(huán)?？萍加邢薰?/td> | 3.5 |
| 河南 | 新鄉(xiāng)博源凈水材料有限公司 | 3 |
| - | 其它 | 39.5 |
| - | 合計(jì) | 120 |
從表1可以看出，我國聚丙烯酰胺主要集中在黑龍江、山東、北京和安徽等省市。其中，黑龍江省產(chǎn)能較大，為17萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的14.2%；其次是山東省，聚丙烯酰胺產(chǎn)能16萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的13.3%。目前，我國有聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)上百家，產(chǎn)能在5萬噸/年以上的廠家有7家，合計(jì)產(chǎn)能約占國內(nèi)總產(chǎn)能的54%。其中，中石油大慶煉化公司年產(chǎn)能達(dá)到17萬噸，一舉成為世界較大的聚丙烯酰胺生產(chǎn)基地。
近年我國聚丙烯酰胺產(chǎn)能產(chǎn)量情況詳見圖1。
目前國內(nèi)聚丙烯酰胺的生產(chǎn)供應(yīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾，主要表現(xiàn)為低端的陰離子產(chǎn)品出現(xiàn)供應(yīng)過剩，需要銷往國際市場。而陽離子聚丙烯酰胺的市場規(guī)模和產(chǎn)能均較小，普遍存在產(chǎn)品單一、技術(shù)不成熟、質(zhì)量不穩(wěn)定等情況，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品競爭主要集中于低端市場，較好的陽離子產(chǎn)品供應(yīng)不足，還需進(jìn)口。未來，聚丙烯酰胺的擬在建項(xiàng)目較少，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)能基本保持不變。
二、需求分析與展望
2015年，我國聚丙烯酰胺產(chǎn)量為85.0萬噸，同比增長了2.4%。表觀消費(fèi)量為79.9萬噸，同比增加6.2%。近年我國聚丙烯酰胺消費(fèi)情況詳見表2。
表2 2013-2015年我國聚丙烯酰胺消費(fèi)量統(tǒng)計(jì) 單位：萬噸、%
| 年份 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口量 | 出口量 | 表觀消費(fèi)量 | 自給率 |
| 2013 | 85.0 | 1.36 | 6.5 | 79.9 | 106.4 |
| 2014 | 83.0 | 1.4 | 9.2 | 75.2 | 110.4 |
| 2015 | 77.2 | 1.8 | 8.5 | 70.4 | 109.7 |
聚丙烯酰胺被廣泛用于石油工業(yè)、水處理、造紙、洗煤、選礦與冶金、化工、紡織及制糖等領(lǐng)域。國外應(yīng)用較廣的是水處理、造紙等領(lǐng)域。目前國內(nèi)用量較大的是石油開采領(lǐng)域，用量增長較快的是水處理和造紙領(lǐng)域。2015年我國聚丙烯酰胺消費(fèi)總量約為79.9萬噸。
石油開采是目前國內(nèi)PAM用量較大的領(lǐng)域，其消費(fèi)量占國內(nèi)總需求量的57%。我國許多大型油田如大慶、勝利、中原、華北、遼河、大港等已進(jìn)入開采中后期，為了穩(wěn)定油田產(chǎn)量一般采用3次采油技術(shù)。大慶油田已工業(yè)性推廣應(yīng)用聚合物驅(qū)油技術(shù)，勝利、遼河油田也進(jìn)行了聚合物驅(qū)油試驗(yàn)，取得了較好的增油效果。預(yù)計(jì)未來在油田領(lǐng)域的消費(fèi)比例將有所下降。
水處理是國內(nèi)PAM二大消費(fèi)領(lǐng)域，2015年占總消費(fèi)量的27%。在城市污水處理方面，PAM主要用于污泥脫水，少部分用于廢水澄清。在未來的幾年，大部分城市污水處理廠將會采用PAM作絮凝劑。
PAM在造紙行業(yè)中主要用作助留劑、干增強(qiáng)劑和廢水處理的絮凝劑。我國是造紙生產(chǎn)和消費(fèi)大國，紙張產(chǎn)量居世界3位，紙制品的實(shí)際消費(fèi)量居世界2位，對造紙助劑的需求非常旺盛，2015年其消費(fèi)量占比約8%。
另外PAM在采礦、冶金、煤炭、高吸水性樹脂、粘合劑、皮革復(fù)鞣劑等領(lǐng)域也得到利用。2015年我國聚丙烯酰胺消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況如圖2所示。
當(dāng)前我國聚丙烯酰胺的應(yīng)用主要在石油開采和造紙以及洗煤、水處理和冶金等領(lǐng)域，其中石油開采使用較多，大約占據(jù)58%的用量，其次為水處理和造紙。聚丙烯酰胺隨著聚合物驅(qū)三次采油技術(shù)的推廣、環(huán)境保護(hù)力度的加大，市場對聚丙烯酰胺的需求量逐年上升。
三、進(jìn)出口分析與展望
中國是聚丙烯酰胺的凈出口國。
2015年中國聚丙烯酰胺進(jìn)口量為1.36萬噸，從貿(mào)易方式來看，以一般貿(mào)易方式為主，貿(mào)易量達(dá)1.28萬噸，占比達(dá)94.4%，說明中國聚丙烯酰胺進(jìn)口主要滿足國內(nèi)需求。其次是來料加工貿(mào)易，貿(mào)易量為425噸，占比為3.1%。
2015年，中國聚丙烯酰胺出口量為9.2萬噸，從貿(mào)易方式來看，主要是一般貿(mào)易，占出口總量的83.4%，其次是進(jìn)料加工貿(mào)易，占15.7%；發(fā)貨地主要集中在山東省，占出口總量的41.7%，其次是江蘇省和安徽省，分別占20.8%和15.5%；出口目的地主要集中在印度，占出口總量的33.1%，其次是加拿大和澳大利亞，分別占10.1%和5.1%；出口海關(guān)主要是青島海關(guān)，占45.7%，其次是上海海關(guān)和南京海關(guān)，分別占19.4%和12.4%。
近年我國聚丙烯酰胺進(jìn)出口情況見表3。
表3 2013-2015年我國聚丙烯酰胺進(jìn)出口數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì) 單位：萬噸、百萬美元
| 年份 | 進(jìn)口 | 出口 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 2013 | 1.80 | 28.74 | 8.5 | 325.73 |
| 2014 | 1.42 | 42.97 | 9.2 | 215.62 |
| 2015 | 1.36 | 36.93 | 6.5 | 136.35 |
四、市場價(jià)格分析與展望
一般情況，由于陽離子、陰離子、非離子的價(jià)格有區(qū)別，國產(chǎn)和進(jìn)口的也有區(qū)別，再加上分子量和離子度的區(qū)別，聚丙烯酰胺的價(jià)格差別很大。聚丙烯酰胺（PAM） 作為系列產(chǎn)品，有眾多的品種和牌號，近年來價(jià)格比較穩(wěn)定，陰離子聚丙烯酰胺價(jià)格在12000-14000元/噸，陽離子聚丙烯酰胺價(jià)格在22000-23000元/噸。一般情況是聚丙烯酰胺分子量越高，價(jià)格也越高，陽離子一般比陰離子價(jià)格高。
以安徽天潤為例，列出了2015年不同類型的聚丙烯酰胺的出廠價(jià)格，詳見圖3。
目前國內(nèi)的陰離子型油田三次采油產(chǎn)品已經(jīng)完全替代進(jìn)口，國內(nèi)市場形成較為穩(wěn)定的競爭格局，利潤率逐漸下降至合理水平并保持相對穩(wěn)定，采油專用陰離子型聚丙烯酰胺因技術(shù)含量高，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場價(jià)格較高，毛利率較高。
陽離子型聚丙烯酰胺由于受技術(shù)水平限制，國內(nèi)供給不足，大部分仍依賴進(jìn)口，行業(yè)利潤率較高。尤其在2006年受國家環(huán)保政策的影響，需求迅速上升，行業(yè)的利潤率仍保持較高的水平。
國內(nèi)聚丙烯酰胺行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)的政策支持，有利于該行業(yè)的發(fā)展。但國內(nèi)生產(chǎn)聚丙烯酰胺企業(yè)良莠不齊，存在大量的小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)成熟化程度低，影響整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)的整合勢在必行。同時(shí)，國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新能力不足，缺乏系列化和精細(xì)化產(chǎn)品，無法滿足客戶的差異化需求，較好產(chǎn)品還需進(jìn)口。
